Известия РАН. Серия географическая, 2020, T. 84, № 4, стр. 517-529
Внешнеэкономические связи России: постсоветские тенденции
А. С. Булатов *
* E-mail: bulatov.moscow@mail.ru
Поступила в редакцию 05.02.2019
После доработки 04.04.2020
Принята к публикации 06.04.2020
Аннотация
Ретроспективный анализ внешнеэкономических связей России позволяет сделать ряд выводов и прогнозов по географии и динамике этих связей за постсоветский период. Во внешней торговле товарами после ее радикального сокращения со странами ближнего зарубежья в 1990-е годы резко выросла доля развитых стран, и хотя в последние два десятилетия растет доля развивающихся стран Азии, прежде всего Китая, однако в перспективе страны с формирующимся рынком не займут главное место в этой торговле. Во внешней торговле услугами преобладают и будут преобладать развитые страны, что объясняется прежде всего высоким уровнем развития сферы услуг в этих странах. В международном движении капитала Россия продолжает и будет продолжать ориентацию на офшоры и офшоропроводящие страны, что связано не только с уходом от российских налогов, но и с недостаточной защитой предпринимательства в России, и приводит в результате к кругообороту российского капитала между нашей и этими странами. В российской географии международной трудовой миграции доминируют зарубежные страны СНГ, перспективы иммиграции из которых в Россию будут зависеть от темпов экономического роста самой России.
ВВЕДЕНИЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДИКА, ЛИТЕРАТУРА
В статье ставится цель выявить основные тренды в динамике и географии внешнеэкономических связей постсоветской России и дать прогноз их возможного изменения.
В методическом аспекте данный вопрос целесообразно рассматривать по основным формам международных экономических отношений. Это, соответственно, внешняя торговля товарами и услугами, международное движение капитала, международная трудовая миграция. Статья строится на анализе именно этих форм, тем более что Россия активно участвует во всех из них. Так, в 2018 г. экспорт товаров и услуг по отношению к ее ВВП по паритету покупательной способности составлял 12.6% (у США – 12.0%, у Китая – 10.5%), накопленные в России и за рубежом прямые инвестиции по отношению к ВВП по обменному курсу равнялись соответственно 24.6 и 20.8% (у США – 36.4 и 31.6%, у Китая – 12.0 и 14.2%), доля иммигрантов в численности населения России в 2015 г. составила 8.1% (у США – 14.5%, у Китая – 0.1%) [7]. Результаты этого анализа и их обсуждение содержатся также в разделах статьи, посвященных указанным формам.
Для анализа изменений в географии внешнеэкономических связей современной России желательно рассматривать период начиная с конца 1980-х годов, когда в географической структуре внешнеэкономической деятельности начали происходить радикальные изменения. Однако советская и российская статистика дают такие данные лишь по внешней торговле товарами, да и то во многом оценочные. По остальным формам международных экономических отношений российская статистика начала намного позже сбор данных, причем не всегда достаточно детальных.
Анализируемая в статье проблема слабо затрагивается в зарубежных исследованиях, которые сосредоточены в основном на экономических связях России с отдельными регионами мира или на географии ее экспорта энергетических ресурсов. В современных отечественных исследованиях в форме монографий также заметна ориентация на географию экономических связей России с отдельными регионами зарубежного мира, прежде всего со странами-членами Евразийского экономического союза (например, [19]), хотя в отдельных монографиях есть разделы по географии российских экономических связей с более широким набором регионов [8, 9]. Из немонографических работ следует выделить в первую очередь такие, как [5, 6].
СДВИГИ В ГЕОГРАФИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
За последние тридцать лет внешняя торговля России пережила радикальные трансформации, в том числе географической направленности. Об этом свидетельствует табл. 1, составленная на основе как советской, так и российской статистики.
Таблица 1.
Страны и группы стран | 1990 г. | 2000 г. | 2008 г. | 2018 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | |
Всего, млрд долл. (%) | 227.1 (100) | 178.7 (100) | 103.1 (100) | 33.9 (100) | 467.6 (100) | 267.1 (100) | 450.0 (100) | 238.2 (100) |
Развитые страны* , включая: | 29.0 (13) | 30.7 (17) | 75.3 (73) | 18.6 (55) | 327.3 (70) | 173.6 (65) | 246.0 (55) | 122.7 (52) |
Страны с формирующимся рынком* , включая: | 198.1 (87) | 148.0 (83) | 27.8 (27 ) | 15.3 (45) | 140.3 (30) | 93.5 (35) | 204.0 (45) | 115.5 (48) |
Страны Азии*, из них: | Нет данных | Нет данных | 11.0 (10.7) | 2.1 (6.2) | 70.0 (14.9) | 46.0 (17.1) | 99.0 (22.0) | 72.0 (30.2) |
Китай | Нет данных | Нет данных | 5.2 | 0.9 | 21.1 | 34.8 | 56.1 | 52.2 |
Индия | Нет данных | Нет данных | 1.1 | 0.6 | 5.2 | 1.7 | 7.8 | 3.2 |
Турция | Нет данных | Нет данных | 3.1 | 0.3 | 27.7 | 6.1 | 21.3 | 4.2 |
Иран | Нет данных | Нет данных | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 |
Страны Африки*, из них: | Нет данных | Нет данных | 0.7 (0.7) | 0.1 (0.2) | 0.9 (4.2) | 0.9 (0.3) | 17.5 (3.9) | 3.0 (1.3) |
Египет | Нет данных | Нет данных | 0.4 | 0.003 | 1.9 | 0.2 | 7.1 | 0.5 |
ЮАР | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.3 | 0.8 |
Страны Латинской Америки*, из них: | Нет данных | Нет данных | 0.6 (0.6) | 0.9 (2.7) | 3.9 (0.8) | 6.6 (2.5) | 8.9 (2.0) | 9.3 (3.9) |
Бразилия | Нет данных | Нет данных | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 4.7 | 2.6 | 2.5 |
СНГ, в том числе: | 146.2 (64)** | 95.8 (54)** | 13.8 (13.4) | 11.6 (34.2) | 69.7 (14.9) | 36.6 (13.7) | 54.6 (12.1) | 26.2 (11.0) |
ЕАЭС, из них: | Нет данных | Нет данных | 8.0 (7.7) | 6.2 (18.4) | 38.9 (8.3) | 17.6 (6.6) | 37.7 (8.4) | 18.4 (7.7) |
Белоруссия | Нет данных | Нет данных | 5.6 | 3.7 | 23.5 | 10.6 | 21.8 | 12.2 |
Казахстан | Нет данных | Нет данных | 2.2 | 2.2 | 13.3 | 6.4 | 12.9 | 5.3 |
Заметим, что и та, и другая статистика недостаточно четко подсчитывают географическую разбивку экспорта и импорта товаров, выделяя лишь страны, являющиеся крупными и/или традиционными внешнеторговыми партнерами нашей страны. В результате автору приходилось прибегать к оценкам. В частности, в российской таможенной статистике за 2018 г. более 7% экспорта и 6% импорта не отнесены к отдельным странам или группам стран. Исходя из того, что почти все развитые страны включены в указанную статистику, автор отнес этот нераспределенный остаток ко всей группе стран с формирующимся рынком (развивающихся стран). Подобный подход (авторская оценка) был распространен и на предшествующие годы.
Кроме того, для расчета данных за 1990 г. объемы поставок и закупок РСФСР в рамках межреспубликанского обмена были включены в объемы внешней торговли РСФСР, так как в дальнейшем торговые связи между бывшими советскими республиками стали учитываться как внешняя торговля. Для сопоставимости внешнеторговых и межреспубликанских потоков товаров стоимость последних была по всем товарным группам пересчитана в доллары по мировым ценам (о методике пересчета – см. [22]). В последующем эти внешнеторговые потоки учитывались прежде всего в рамках СНГ.
Из данных табл. 1 можно сделать следующие выводы об изменениях в географии внешней торговли России:
– если в советские времена она была ориентирована на остальные союзные республики, то в 1990-е годы радикально переориентировалась на развитые страны. Это произошло не столько за счет наращивания торговли с развитыми странами (импорт из этих стран даже сократился), сколько за счет сокращения торговли с бывшими республиками СССР. Их кризисная экономика оказалась не в состоянии ввозить в прежних объемах товары из России. К тому же сильно ослабевшая обрабатывающая промышленность России стала терять свою конкурентоспособность на все более открытых рынках этих стран. Внешнеполитическая ориентация российского руководства на усиление связей с Западом также не способствовала сохранению прежних объемом внешней торговли России со странами СНГ;
– в нынешнем веке, особенно в последнее десятилетие, в географии внешней торговли России наметился новый поворот: стала расти доля стран дальнего зарубежья с формирующимся рынком, прежде всего азиатских. В основном это происходило за счет Китая, превратившегося в главного внешнеторгового партнера России. Усиление азиатского направления в российской внешней торговле связано с растущим весом Азии в мировой экономике, западными санкциями, а также отходом руководства страны с прошлого десятилетия от прозападной ориентации России;
– однако в рамках этого нового поворота в сторону стран с формирующимся рынком доля стран СНГ в последние два десятилетия не росла: если в 2000 г. она составляла 18.5% российского внешнеторгового оборота, то в 2008 г. – 14.5%, а в 2018 г. – 11.7%. Сохранению прежнего веса этих стран во внешней торговле России препятствовали такие факторы, как наличие во многих из них собственной добычи углеводородов (а эти товары составляют основу российского экспорта – см. ниже), растущая конкуренция со стороны товаров из государств дальнего зарубежья, а также политические трения (прежде всего с Украиной, торговля с которой за последнее десятилетие сократилась в 2.5 раза). В то же время создание в 2010 г. Таможенного Союза, ЕврАзЭС и в 2015 г. ЕАЭС помогло (после снижения веса его участников во внешней торговле России за 2000–2008 гг. с 10.4 до 7.7%) увеличить эту долю в 2018 г. до 8.1%.
Важным фактором произошедших изменений в российской географии внешней торговли стали изменения в товарной структуре внешнеторгового оборота России.
Таблица 2 демонстрирует, что в этой структуре за рассматриваемый тридцатилетний период произошли следующие изменения:
Таблица 2.
Товарная структура | 1989 г.* | 2000 г. | 2008 г. | 2018 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | |
Всего, млрд долл. (%) | 235.0** (100) | 180.0** | 103.1 (100) | 33.9 (100) | 467.6 (100) | 267.1 (100) | 450.0 (100) | 238.2 (100) |
В том числе продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 3.5 (1.5) | 21.9 (12.4) | 1.6 (1.6) | 7.4 (21.8) | 9.3 (2.0) | 35.2 (13.2) | 24.9 (5.5) | 29.6 (12.4) |
Минеральные продукты | 75.0 (31.9) | 8.4 (5.4) | 55.5 (53.8) | 2.1 (6.8) | 326.0 (69.8) | 8.3 (3.1) | 292.0 (64.8) | 5.0 (2.1) |
Продукция химической промышленности, каучук | 14.5 (6.2) | 14.6 (8.0) | 7.4 (7.2) | 6.1 (18.0) | 30.2 (6.4) | 35.2 (13.2) | 27.4 (6.1) | 43.6 (18.3) |
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | Нет данных | Нет данных | 0.3 (0.3) | 0.1 (0.4) | 0.4 (0.1) | 1.0 (0.4) | 0.3 (0.1) | 1.3 (0.5) |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 8.1 (3.4) | 2.3 (1.2) | 4.5 (4.3) | 1.3 (3.8) | 11.6 (2.5) | 6.5 (2.4) | 13.9 (3.1) | 3.9 (1.6) |
Текстиль, текстильные изделия и обувь | 4.1 (1.7) | 13.5 (7.4) | 0.8 (0.8) | 2.0 (5.9) | 0.9 (0.2) | 11.7 (4.4) | 1.2 (0.3) | 14.8 (6.2) |
Металлы, драгоценные камни и изделия из них | 27.0 (11.5) | 23.3 (12.8) | 22.4 (21.7) | 2.8 (8.3) | 61.8 (13.2) | 16.2 (7.2) | 54.6 (12.1) | 17.8 (7.5) |
Машины, оборудование и транспортные средства | 89.2 (37.9) | 87.3 (48.1) | 9.1 (8.8) | 9.7 (31.4) | 22.8 (4.9) | 141.0 (52.7) | 29.1 (6.5) | 113.0 (47.3) |
Прочие | 13.7 *** (5.9) | 8.6 *** (5.0) | 1.6 (1.5) | 1.4 (4.1) | 4.5 (0.9) | 9.1 (3.4) | 7.1 (1.6) | 9.5 (4.0) |
* Данные в инвалютных рублях Госкомстата РСФСР, переведены в доллары по курсу 0.60 руб. за 1 долл., действовавшему в 1989 г. ** Экспорт и импорт РСФСР плюс обмен РСФСР с остальными союзными республиками. *** Включая электроэнергию, кожевенное сырье, пушнину и изделия из них, стройматериалы, стеклянные и фарфорово-фаянсовые изделия. Источники: [10, 14].
– в экспорте заметно выросла доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья , минеральных продуктов. Но если в советское время основная часть этих товаров направлялась в другие советские республики (28–29% продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 50% минеральных продуктов), то теперь спрос на указанные товары во многих постсоветских странах снизился из-за их деидустриализации. Насыщенность российского рынка указанными товарами и их неплохая конкурентоспособность толкают российских производителей на внешние рынки. Однако в нашем веке медленно растущие рынки развитых стран с их высокой конкуренцией предъявляют слабо растущий или стагнирующий спрос на эти простые товары, в то время как быстро растущие рынки индустриализирующейся Азии, особенно Китая, требуют все больше продовольствия, топлива, сырья. В этой ситуации российская экономика с ее сырьевой ориентацией все больше нацелена в экспортных поставках на страны с формирующимся рынком, которые теперь в ее экспорте занимают место, которое в советские годы принадлежало другим союзным республикам, а в 1990-е годы – развитым странам. Находящееся в упадке российское машиностроение (кроме оборонно-промышленного комплекса, атомной энергетики и некоторых других отраслей) вообще не предпринимало заметных попыток наращивания экспорта, так как недостаточно конкурентоспособно даже на внутреннем рынке;
– в импорте после преобладания в советское время союзных республик их доля радикально упала (c 55 до 11%) опять же вследствие сравнительно невысокой конкурентоспособности их товаров, особенно готовых изделий. Но другие развивающиеся страны лишь частично заняли их место из-за все еще невысокой способности поставлять в Россию главные для нее импортные товары – машины, оборудование и транспортные средства (на них приходится половина российского импорта). Эти товары ввозятся преимущественно из развитых стран, а развивающиеся успешно с ними конкурируют в основном по простым готовым изделиям, продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью, текстилю, текстильным изделиям и обуви. В результате доля стран с формирующимся рынком остается в российском импорте ниже, чем в советское время, опять же за исключением Китая, который обеспечивает уже почти половину российского импорта из этой группы стран.
Для прогнозирования географии российской внешней торговли можно опереться на прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г., опубликованный Минэкономразвития России в октябре 2019 г. В его базовом варианте прогнозируется увеличение российского экспорта товаров в 1.2 раза в основном за счет увеличения ненефтегазового экспорта (прогнозируется, что в 2024 г. он составит более половины российского экспорта), а объем нефтегазового экспорт будет постепенно сокращаться из-за снижения мировых цен на минеральное топливо [11, с. 634–635]. Дополнительные детали содержатся в приложениях к прогнозу [12]. Изучение этих двух документов позволяет прийти к следующим предположениям по будущей географии российской внешней торговли товарами в среднесрочном периоде (хотя эпидемия коронавируса может внести коррективы в показатели указанных документов, но маловероятно, что она изменит их географическую направленность):
– в экспорте доля стран с формирующимся рынком вряд ли возрастет в ближайшие годы. Этому будет препятствовать все меньшая сырьевая направленность российского экспорта. Развивающимся странам, особенно азиатским, нужны не российские готовые изделия, а российское топливо, сырье и полуфабрикаты, на базе которых они активно развивают собственную промышленность. Противодействовать снижению роли развивающихся стран смогут быстро растущие в них поставки российских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также дальнейшая переориентация российского экспорта топлива на азиатские рынки. Что касается стран СНГ, то эволюция товарной структуры российского экспорта не приведет к повышению их доли в этом экспорте (МЭР прогнозирует ее сохранение к 2024 г. на уровне 2018 г., т.е. около 12%);
– в российском импорте также не будет происходить заметного увеличения доли стран с формирующимся рынком (кроме, возможно, Китая). Этому препятствует необходимость наращивания импорта прежде всего машинотехнической продукции. Можно предположить, что прогнозируемый рост импорта почти на 100 млрд долл. к 2024 г. будет обеспечен преимущественно приростом импорта машин, оборудования, транспортных средств, что реалистично в условиях будущего наращивания нормы валового накопления основного капитала (ее наращивание с 21 до 25% от ВВП является одной из основ российской экономической стратегии на среднесрочную перспективу). Маловероятно, что развивающиеся страны внесут основную лепту в наращивание этого импорта. Исключением будет, вероятно, Китай, импорт из которого в 2017–2018 гг. на 57–58% состоял из машинотехнических товаров и обеспечивал более четверти всего российского импорта этой продукции. Остальные крупные внешнеторговые партнеры России из числа развивающихся стран (Индия, Турция, Бразилия) имеют намного меньший вес машинотехнических товаров в их поставках в Россию, и к тому же весь объем российского импорта из этих стран несопоставим с объемом импорта из Китая. Указанная причина не будет способствовать и российскому импорту из стран СНГ.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ
Росстат публикует данные о географической разбивке внешней торговли услугами лишь с 2004 г., при этом выделяя только крупные и традиционные страны-партнеры и их группы, что приводит к большим величинам нераспределенного остатка. К тому же эти данные публикуются позже, чем данные по торговле товарами, что позволяет на момент написания статьи довести обобщающую статистику лишь до 2017 г.
Таблица 3 демонстрирует преобладание развитых стран в российском экспорте и импорте услуг на всем протяжении рассматриваемого периода. Доля развивающихся стран остается намного ниже и не растет, кроме доли Китая и Турции (хотя доля последней снизилась в последние годы из-за ухудшения российско-турецких отношений в 2015–2016 гг.). Однако надо иметь в виду, что подавляющая часть нераспределенного остатка в табл. 3 относится не к развитым странам (большинство из них фигурирует в публикациях Росстата), а к развивающимся, что, по оценке автора, может довести долю последних в российской внешней торговле услугами примерно до 30–40%. Тем не менее, даже с учетом этой поправки развитые страны доминируют в российской внешней торговле услугами.
Таблица 3.
Страны и группы стран | 2004 г. | 2008 г. | 2014 г. | 2017 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | |
Всего, млрд долл. (%) | 20.6 (100) | 33.3 (100) | 51.2 (100) | 75.5 (100) | 65.7 (100) | 121.0 (100) | 57.7 (100) | 88.9 (100) |
Развитые страны, в том числе: | 10.4 (50.7) | 45.4 (15.1) | 25.3 (49.5) | 36.5 (48.3) | 35.5 (53.9) | 67.2 (55.4) | 31.0 (53.6) | 50.2 (56.5) |
ЕС | 7.9 (38.5) | 38.0 (12.7) | 20.7 (40.3) | 31.7 (42.0) | 27.2 (41.4) | 56.2 (46.5) | 22.4 (38.8) | 41.9 (47.2) |
США | 1.7 (8.4) | 2.2 (6.6) | 3.7 (7.2) | 3.8 (5.0) | 3.7 (5.6) | 6.6 (5.5) | 3.6 (6.2) | 4.1 (4.6) |
Швейцария | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 3.4 (5.2) | 3.2 (2.6) | 3.9 (6.8) | 3.0 (3.3) |
Страны с формирующимся рынком, включая: | 4.3 (20.6) | 16.4 (5.5) | 11.6 (22.6) | 9.1 (12.0) | 14.6 (22.1) | 19.8 (16.4) | 11.5 (19.9) | 13.0 (14.6) |
Страны Азии, в том числе: | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Китай | 0.6 (3.1) | 2.5 (0.9) | 0.9 (1.7) | 1.6 (2.1) | 1.5 (2.3) | 2.1 (1.7) | 2.4 (4.1) | 2.4 (2.7) |
Турция | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 3.0 (4.6) | 9.7 (8.0). | 1.1 (1.9) | 4.9 (5.5) |
СНГ, в том числе: | 3.6 (17.6) | 13.7 (4.6) | 10.7 (20.8) | 7.5 (9.9) | 10.1 (15.3) | 8.1 (6.7) | 8.0 (13.8) | 5.7 (6.4) |
ЕАЭС, из них: | 1.1 (5.3) | 3.2 (1.1) | 5.0 (9.8) | 2.7 (3.6) | 4.2 (6.4) | 3.7 (3.1) | 4.2 (7.3) | 3.6 (4.0) |
Белоруссия | 0.3 (1.2) | 1.2 (0.4) | 0.6 (1.2) | 1.3 (2.3) | 1.4 (2.3) | 2.2 (1.8) | 1.5 (2.6) | 2.1 (2.3) |
Казахстан | 0.6 (3.0) | 1.7 (0. 6) | 1.6 (3.2) | 1.0 (1.4) | 2.1 (3.1) | 0.9 (0.8) | 2.0 (3.4) | 1.0 (1.1) |
Нераспределенный остаток | 5.9 (28.7) | 38.2 (12.7) | 14.3 (28.0) | 29.9 (39.6) | 15.7 (2.3.9) | 34.0 (28.1) | 15.3 (26.5) | 25.7 (28.9) |
Ориентация российской внешней торговли услугами на развитые страны объясняется прежде всего высоким уровнем развития сферы услуг в этих странах. Из более конкретных причин можно указать на то, что развитые страны преобладают в российской внешней торговле товарами (а торговля услугами во многом связана с обслуживанием торговли товарами) и что на развитые страны приходится основная часть платежей России за пользование иностранной интеллектуальной собственностью и особенно за импорт технологий – 89% в 2016 г. [18].
Исходя из сложившихся тенденций, нет оснований предполагать заметных изменений в географии внешней торговли услугами в будущем. Если российская внешняя торговля товарами будет по-прежнему ориентироваться на развитые страны, то вслед за торговлей товарами также себя будет вести и торговля услугами. Конечно, доля развивающихся стран в мировой и российской торговле товарами и услугами будет в долгосрочной перспективе расти по мере повышения уровня экономического развития этих стран, однако этот процесс будет происходить медленно, о чем свидетельствует доля Китая в российской торговле услугами (см. табл. 3), которая хотя и растет, но все еще незначительна.
УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
Советская статистика о географии входящих и выходящих потоков капитала почти отсутствует, а российская статистика начала публиковать подобные сведения лишь в нашем столетии, прежде всего в последние годы.
Начнем с прямых инвестиций, доля которых в зарубежных активах России осенью 2019 г. (без учета резервных активов) составляла чуть более половины и примерно столько же в обязательствах (т.е. в иностранных инвестициях, накопленных в России).
Таблице 4 свидетельствует, что:
Таблица 4.
Страны и территории | 2009 г. | 2014 г. | 2019 г. (на 01.07.2019) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За рубежом | В России | За рубежом | В России | За рубежом | В России | |||||||
млрд долл. |
% | млрд долл. |
% | млрд долл. |
% | млрд долл. |
% | млрд долл. |
% | млрд долл. |
% | |
Всего | 298.4 | 100 | 375.5 | 100 | 411.3 | 100 | 371.5 | 100 | 472.2 | 100 | 536.8 | 100 |
Офшорные страны и территории*, в том числе: | 189.2 | 63.4 | 250.1 | 66.6 | 218.4 | 53.1 | 247.1 | 66.5 | 303.5 | 64.3 | 306.3 | 57.1 |
Багамские острова | 3.8 | 1.3 | 18.7 | 5.0 | 4.3 | 1.0 | 21.1 | 5.7 | 6.9 | 1.5 | 28.7 | 5.3 |
Бермудские острова | 2.2 | 0.7 | 27.2 | 7,2. | 2.6 | 0.6 | 16.1 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 23.7 | 4.4 |
Британские Виргинские острова | 33.3 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 45.5 | 11.1 | 15.4 | 4.4 | 14.3 | 3.0 | 12.8 | 2.4 |
Сингапур | – | – | 0.1 | 0.02 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | 1.0 | 4.6 | 0.9 |
Кипр | 115.9 | 38.8 | 129.7 | 34.5 | 125.7 | 30.6 | 115.0 | 31.0 | 212.9 | 45.1 | 159.5. | 29.7 |
Люксембург | 14.8 | 5.0 | 14.4 | 3.8 | 14.8 | 3.6 | 39.4 | 10.6 | 18.6 | 3.9 | 17.9 | 3.3 |
Швейцария | 7.7 | 2.6 | 5.7 | 1.5 | 18.6 | 4.5 | 11.6 | 3.1 | 19.8 | 4.2 | 16.4 | 3.1 |
Ирландия | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 2.7 | 0.7 | 26.4 | 7.1 | 9.6 | 2.0 | 28.2 | 5.2 |
Офшоропроводящие страны**, в том числе: | 34.9 | 11.7 | 39.7 | 10.6 | 75.0 | 18.2 | 61.1 | 16.4 | 69.4 | 14.7 | 79.4 | 14.8 |
Великобритания | 10.3 | 3.5 | 6.4 | 1.7 | 8.8 | 2.1 | 7.9 | 2.1 | 12.0 | 2.5 | 23.5 | 4.4 |
Нидерланды | 24.6 | 8.2 | 33.3 | 8.9 | 66.2 | 16.0 | 53.2 | 14.2 | 57.4 | 12.2 | 55.9 | 10.4 |
– в накопленных прямых инвестициях России за рубежом преобладают те, что были вывезены в офшоры и офшоропроводящие страны (ориентированные во многом на операции с собственными офшорами). Ориентация прямых зарубежных инвестиций России на эти страны и территории началась еще в конце прошлого столетия и продолжается вплоть до настоящего времени. Некоторое снижение доли офшоров в середине нынешнего десятилетия произошло за счет Кипра, который в то время был в финансовом кризисе, в результате чего часть российских инвесторов, предположительно, вывела свои средства оттуда в Нидерланды с последующим их переводом в офшорные Нидерландские Антилы, что в российской статистике не было отражено. Однако в последние годы Кипру удалось не только восстановить свое значение для российских инвесторов, но и заметно увеличить свою долю в их зарубежных прямых инвестициях;
– накопленные в России прямые иностранные инвестиции также примерно на ¾ состоят из инвестиций, пришедших из офшоров и офшоропроводящих стран. И опять же они поступают преимущественно из Кипра, хотя велико значение и других сравнительно респектабельных европейских офшоров – Люксембурга, Ирландии и сохраняется большое значение карибских офшоров.
Доминирование офшоров и офшоропроводящих стран в российском вывозе и ввозе прямых инвестиций позволяет говорить о кругообороте российского капитала между этими странами и Россией. Подобное явление характерно не только для России: 70–80% вывоза и ввоза прямых инвестиций в Индии и Китае приходятся на офшоры и офшоропроводящие страны. Подобные показатели заметно выше, чем у развитых стран: в середине этого десятилетия у США они составляли около 60%, у Японии – около 25% [21, pp. 73, 78]. Автор придерживается точки зрения, что в развивающихся странах повышенная (по сравнению с ведущими развитыми странами) офшоризация вывоза и ввоза прямых инвестиций связана не только с уходом от отечественных налогов (главный мотив для вывоза прямых инвестиций из развитых стран), но и с недостаточной защитой предпринимательства в своих государствах. Для защиты капитала предприниматели этих стран прибегают к юрисдикции офшоров и офшоропроводящих стран, возвращая затем свой капитал на родину как якобы иностранный [4, с. 25].
Схожая офщоризация наблюдается и в экспорте портфельных инвестиций из России (см. табл. 5; по географии импорта портфельных инвестиций Банк России данных пока не приводит). Публикуемые Банком России данные позволяют проследить изменения в географии экспорта портфельных инвестиций с начала прошлого десятилетия. Из этих данных виден скачок в офшоризации российских портфельных инвестиций, произошедший в позапрошлом десятилетии, когда высокие темпы экономического роста и, соответственно, прибыли, позволили российским инвесторам резко увеличить их офшорные активы в форме ценных бумаг. Одновременно таблица демонстрирует доминирование в указанных инвестициях двух европейских офшоров – Люксембурга и Ирландии, а также двух офшоропроводящих стран – Великобритании и Нидерландов. Что касается Кипра, то после указанного кризиса его роль уменьшается вследствие частичной потери репутации его банками (они во многом выполняют роль депозитариев).
Таблица 5.
Страны и территории | 2001 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2018 г. (на 01.07.2018) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млрд долл. | % | млрд долл. | % | млрд долл. | % | млрд долл. | % | |
Всего | 1.210 | 100 | 35.623 | 100 | 52.197 | 100 | 64.399 | 100 |
Офшорные страны и территории*, в том числе: | 0.502 | 41.5 | 21.794 | 61.2 | 37.594 | 72.0 | 43.052 | 66.7 |
Багамские острова | 0.043 | 3.6 | 0.003 | 0.01 | – | – | 0.008 | 0.01 |
Бермудские острова | – | – | 0.108 | 0.3 | 0.047 | 0.1 | 0.342 | 0.5 |
Британские Виргинские острова | – | – | 2.016 | 5.7 | 0.045 | 0.1 | 0.059 | 0.1 |
Сингапур | – | – | – | – | – | – | 0.062 | 0.1 |
Кипр | 0.003 | 0.2 | 2.486 | 7.0 | 5.528 | 10.6 | 0.904 | 1.4 |
Люксембург | 0.421 | 34.8 | 10.322 | 29.0 | 16.402 | 31.4 | 17.608 | 27.3 |
Швейцария | – | – | 0.043 | 0.1 | 0.091 | 0.2 | 0.104 | 0.2 |
Ирландия | 0.037 | 3.1 | 9.039 | 25.4 | 15.328 | 29.4 | 22.808 | 35.4 |
Офшоропроводящие страны**, в том числе: | 0.075 | 6.2 | 4.092 | 11.5 | 7.207 | 13.8 | 8.194 | 12.7 |
Великобритания | 0.029 | 2.4 | 1.480 | 4.2 | 2.730 | 5.2 | 3.815 | 5.9 |
Нидерланды | 0.046 | 3.8 | 2.612 | 7.3 | 4.477 | 8.6 | 4.379 | 6.8 |
* В соответствии со списком офшорных юрисдикций Банка России. ** Великобритания и Нидерланды, обладающие сетью зарубежных офшорных юрисдикций. Рассчитано по: [1].
По мнению автора, в среднесрочной перспективе заметные изменения в географии вывоза и ввоза капитала в Россию маловероятны. Это мнение базируется на низкой вероятности изменения основ экономической политики в ближайшие годы, если судить по основополагающим документам российского правительства, которые не предполагают заметного снижения налоговой нагрузки на бизнес и радикального усиления его защиты (при нынешнем политическом режиме с его сильным весом коррумпированной бюрократии, особенно силовиков, это маловероятно). Подобное мнение базируется и на том факте, что развернувшаяся в России в последние годы официальная кампания по деофшоризации ощутимых плодов не принесла, если судить по данным табл. 4 и 5.
УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Российская статистика, как и мировая, не выделяет из международной миграции трудовую. Хотя переезд в другую страну может быть вызван отнюдь не поисками работы, однако подавляющее большинство мигрантов, выезжающих из России и въезжающих на ее территорию , являются людьми трудоспособного возраста (81% в 2016 г.) [7] и поэтому могут быть отнесены к трудовым мигрантам.
Также следует обратить внимание, что с 2011 г. в статистический учет миграции включены лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, что значительно увеличивает численность как выезда, так и въезда мигрантов в Россию.
Как видно из табл. 6, в России миграционный поток ориентирован на страны СНГ. В выезде (выбытии) из России их вес даже повышается (отчасти из-за более точного подсчета с 2011 г.), что отражает в основном выбытие ранее приехавших и отработавших по контракту мигрантов из СНГ. Во въезде (прибытии) в Россию жители этих стран продолжают безусловно доминировать.
Таблица 6.
Страны и группы стран | 1997 г. | 2008 г. | 2014 г. | 2017 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выбытие | Прибытие | Выбытие | Прибытие | Выбытие | Прибытие | Выбытие | Прибытие | |
Всего, тыс. чел. (%) | 233.0 (100) | 597.7 (100) | 39.5 (100) | 281.6 (100) | 310.5 (100) | 590.8 (100) | 377.2 (100) | 589.0 (100) |
СНГ*, в том числе: | 147.0 (63.1) | 572.9 (95.8) | 26.1 (66.1) | 270.0 (95.9) | 262.7 (84.6) | 537.2 (90.9) | 325.2 (86.2) | 531.3 (90.2) |
Азербайджан | 4.3 | 29.9 | 1.2 | 23.3 | 14.0 | 26.4 | 17.0 | 25.6 |
Армения | 2.6 | 19.1 | 1.6 | 35.2 | 22.6 | 46.6 | 32.9 | 46.9 |
Белоруссия | 18.9 | 17.6 | 4.0 | 5.9 | 11.1 | 17.9 | 9.5 | 21.3 |
Грузия | 3.3 | 25.5 | 0.6 | 8.8 | 3.5 | 7.8 | 4.2 | 6.8 |
Казахстан | 25.4 | 235.9 | 7.3 | 40.0 | 18.3 | 59.1 | 38.9 | 71.7 |
Киргизия | 6.3 | 13.8 | 0.6 | 24.0 | 13.3 | 28.5 | 21.8 | 41.2 |
Молдавия | 5.7 | 13.8 | 0.6 | 15.5 | 14.5 | 31.2 | 21.8 | 31.3 |
Таджикистан | 1.5 | 23.1 | 0.6 | 20.7 | 35.3 | 54.7 | 28.8 | 63.5 |
Туркмения | 1.5 | 16.5 | 0.1 | 4.0 | 3.4 | 6.0 | 5.9 | 8.7 |
Узбекистан | 7.4 | 39.6 | 0.9 | 43.5 | 93.2 | 131.3 | 41.9 | 64.1 |
Украина | 68.1 | 138.2 | 8.9 | 49.1 | 32.4 | 120.8 | 102.5 | 150.2 |
Страны дальнего зарубежья, в том числе: | 86.0 (36.9) | 24.8 (4.2) | 13.4 (33.9) | 11.6 (4.1) | 47.8 (15.4) | 53.6 (9.1) | 52.0 (13.8) | 57.7 (9.8) |
Германия | 48.4 | 2.4 | 4.9 | 3.1 | 4.8 | 3.7 | 4.4 | 3.7 |
США | 9.1 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
Израиль | 12.9 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
Китай | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 8.6 | 10.6 | 7.6 | 8.2 |
КНДР | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 4.8 | 6.3 | 6.6 | 6.0 |
Вьетнам | 0.4 | 0.3 | 0.01 | 0.7 | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 3.9 |
Индия | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 4.2 | 5.6 |
* Включая Грузию. Источник: [17].
Въезжающие в Россию мигранты из стран СНГ прибывают прежде всего из Центральной Азии (42% всех прибывших в 2017 г.), восточноевропейских стран СНГ и преимущественно из Украины (34%), а также из стран Южного Кавказа (13%). По выезжающим мигрантам разбивка примерно такая же.
Из остальных стран наиболее заметна роль государств, перечисленных в табл. 6. При этом уменьшилось значение Германии, США и Израиля в выезде, что связано с переездом в эти страны основной части немецкой и еврейской диаспоры из России. В последние годы растет приток мигрантов из Китая, Индии, Вьетнама и КНДР, приезжающих в основном на работу по контрактам, по истечении которых большинство из них возвращается на родину, о чем свидетельствуют количественные данные об их выбытии.
Число прибывших в Россию систематически превышает число выбывших из нее. Но если в 1990-е годы в числе прибывших в Россию из зарубежных стран СНГ доминировали этнические русские, бежавшие на историческую родину от еще больших, чем в России, экономических и политических потрясений, то в последние годы их сменили люди коренных национальностей из этих стран.
Ежегодные огромные перемещения людей между большинством бывших союзных республик и Россией являются, вероятно, наиболее тесной формой экономических связей между этими странами и нашей страной. Для России с экономической точки зрения это означает прежде всего расшивку одного из ее главных “узких” мест – нехватки рабочей силы, особенно в годы экономического подъема. По оценке автора, в годы экономического подъема мигранты обеспечивали от 10 до 15% экономически активного населения.
Прогноз Росстата в отношении международной миграции до 2035 г. предлагает три варианта – низкий, средний и высокий. Если в 2017 г. прирост населения за счет миграции составил 212 тыс. чел., то к 2035 г. по низкому варианту прогноза он снизится до 101 тыс. чел., по среднему – вырастет до 282 тыс. чел., по высокому – увеличится до 463 тыс. чел. [16]. В отсутствие опубликованных методологических пояснений Росстата по прогнозу международной миграции можно предположить, что прогноз исходит из предположения, что выезд из России не будет заметно расти и поэтому сальдо международной миграции будет определяться в основном въездом мигрантов. Продолжая эту логику, придем к выводу, что въезд мигрантов в Россию, как показали последние два десятилетия, определяется прежде всего темпами экономического роста самой России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во внешней торговле России товарами после ее радикального сокращения со странами ближнего зарубежья в 1990-е годы резко выросла доля развитых стран. И хотя в последние два десятилетия растет доля развивающихся стран Азии, прежде всего Китая, однако в перспективе страны с формирующимся рынком вряд ли займут главное место в российской внешней торговле товарами. Этому будет препятствовать снижающаяся сырьевая направленность российского экспорта и сильная ориентация российского импорта на машинотехнические товары.
Преобладание развитых стран еще заметнее в российской внешней торговле услугами, особенно в их импорте. Это объясняется как связью этой торговли с внешней торговлей товарами, так и с ориентацией основных статей российского импорта услуг (транспортных, платежей за иностранную интеллектуальную собственность и торговлю технологиями) на развитые страны. В перспективе доминирующая роль этих стран будет сохраняться.
География участия России в международном движении капитала остается неизменной – в прямых и портфельных инвестициях преобладают офшоры и офшоропроводящие страны. Кругооборот российского капитала между этими странами и Россией объясняется, как и у других развивающихся стран, не только мотивом уменьшения налогообложения, но и мотивом защиты своего капитала через его офшоризацию. Можно прогнозировать сохранение подобной географии и в среднесрочной перспективе.
География участия России в международной трудовой миграции ориентирована на страны СНГ, значение которых в последние 20 лет остается доминирующим. Ежегодное перемещение миллионов людей между Россией и остальными странами СНГ является, вероятно, наиболее тесной формой связи между нашей и этими странами. Хотя иммиграция в Россию неизменно превышает эмиграцию, но ее размеры определялись и будут определяться спросом на рабочую силу в самой России, что, в конечном счете, зависит от темпов экономического роста нашей страны.
Список литературы
Банк России. Портфельные инвестиции из Российской Федерации по инструментам и странам. http://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs
Банк России. Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж: Остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу активов/пассивов) (по состоянию на дату). http://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs
Банк России. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: Остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу активов/пассивов). http://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs
Булатов А.С. Страны БРИКС в международном движении капитала // Изв. РАН. Сер. геогр. 2015. № 5. С. 20–26.
Вардомский Л.Б. От европоцентризма к многовекторному развитию российского пространства. Доклад. 2017. http://www.inecon.org/docs/Vardomsky_paper_HSE_201604.pdf
Гладков И.С. Внешняя торговля России: ретроспективный анализ и современность // Докл. Ин-та Европы. 2012. № 282. 84 с. http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/282.pdf
Демографический ежегодник России. М.: Росстат, 2017. 263 с.
Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации. М.: Магистр, 2010. 432 с.
Лисоволик Я.Д. Конкурентная Россия в мире “конкурентной либарализации”. М.: Экономика, 2007. 446 с.
Народное хозяйство РСФСР в 1990 г. Статистический ежегодник. М.: Госкомстат РСФСР, 1991. 592 с.
Перспективы экономической глобализации / под ред. А.С. Булатова. М.: КноРус, 2019. 666 с.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. Министерство экономического развития Российской Федерации https://economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prognoz2024.pdf
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. Приложения. Министерство экономического развития Российской Федерации. https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_ razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. М.: Росстат, 2001–2019.
Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2001–2019.
Росстат. Демографический прогноз до 2035 года. https://www.gks.ru/folder/12781
Росстат. Международная миграция. https://www.gks.ru/folder/12781
Торговля в России. Сборник. М.: Росстат, 2003–2019.
Спартак А.Н. Современные трансформационные процессы в международной торговле и интересы России. М.: ВАВТ/Издательство ИКАР, 2018. 456 с.
Указание Банка России от 7 августа 2003 г. №1317-У. http://base.garant.ru/12132411/#ixzz5ee2m4iQL
Bulatov A. Offshore orientation of Russian Federation FDI // Transnational Corporations. 2017. V. 24. № 2. P. 71–90.
World Bank. Foreign Trade Statistics of the USSR and Successor States / M. Belkindas, O.L. Ivanova (Eds.). Washington, D.C., 1995. 252 p.
Дополнительные материалы отсутствуют.
Инструменты
Известия РАН. Серия географическая