Агрохимия, 2022, № 9, стр. 31-37

ВВЕДЕНИЕ

Мировые тенденции к росту производства и использования минеральных удобрений рассматривают в связи с потребностями выращивания продукции растениеводства для обеспечения возрастающего населения продуктами питания, животноводства – кормами и промышленность – растительным сырьем. Это достигается, как показано в практике мирового земледелия, при сохранении и повышении продуктивности выращиваемых сельскохозяйственных культур за оцениваемый период последних сорока лет. В мире в целом и в отдельных странах, включая Россию, за этот период происходили существенные изменения темпов развития производства и применения производимых промышленными предприятиями минеральных удобрений при существенных экономических изменениях развития аграрного сектора, в частности, в Российской Федерации при переходе от социалистической экономики к рыночной. Цель работы – исследование этих изменений в Российской Федерации в контексте показателей мировой экономики.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Основными методами исследования были методы описательной статистики [1] (группировки, определение среднего арифметического, динамики показателей потенциала производства, его реализации и использования на мировом рынке и в России, баланс показателей связи объемов производства и использования минеральных удобрений в связи с уровнями сельскохозяйственного производства).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В период после распада СССР – страны, занимавшей первое место в мире по производству минеральных удобрений, на первое место вышел Китай, а Российская Федерация заняла 5-е место с показателем 11 189 тыс. т, уступив Китаю с объемом производства 27 582, США – 26 977, Канаде –12 495 и Индии – 9089 тыс. т. По объемам использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве в 1996–1997 гг. Россия занимала 13-е место с показателем 1850 тыс. т после Испании и Австрии [2].

При анализе развития мирового агропромышленного комплекса (АПК) были использованы показатели развития основной аграрной сферы в связи с развитием промышленной сферы для обеспечения потребностей аграрного производства минеральными удобрениями за 40-летний период (1977–2017 гг.) (табл. 1). Суммарные показатели формирования потенциала мирового баланса минеральных удобрений для форм азота (N), фосфора (Р₂О₅) и калия (K₂О) в среднем ежегодно за 5 лет (2016–2020 гг.) представлены в табл. 2.

В работе [5] представлены показатели доли мощностей производства минеральных удобрений, занимаемым Российской Федерацией в мировом объеме. Отмечено, что Россия занимает в перечне 10 передовых стран 2-е место в мире с показателями в 2017 г. 87.8, в 2018 г. – 87.2 млн т после Китая (в 2017 г. – 22.7, в 2018 г. – 31.2 млн т), опережая Канаду, США и Индию (табл. 3).

Мощности Российской Федерации по производству минеральных удобрений характеризуются полным набором питательных веществ (NPK), подобно Китаю и США, в то время как другие страны имеют мощности для производства перечня минеральных удобрений, ограниченные 1‒2 питательными веществами (табл. 4).

Мировые показатели объемов использования минеральных удобрений в 2017 г. составляли 190.1 млн т действующих веществ (д.в.) при общих объемах мощностей 305.0 млн т (62.3%), в 2018 г. – соответственно 188.8 и 3010.4 млн т (60.9%) (табл. 5).

Показатели объемов мощностей производства минеральных удобрений характеризуются небольшим ассортиментом, востребованным в мировом аграрном секторе, включающим в качестве основных форм азотных удобрений карбамид, аммиачную селитру и КАС, фосфорных – ДАМ и МАФ и калийных – хлористый калий (табл. 6).

В настоящее время прогнозируется рост мощностей производства азотных, фосфорных и калийных удобрений для обеспечения спроса на рынке минеральных удобрений в зависимости от объемов потребления и структуры применения питательных веществ. Динамика развития мощностей учитывает изменения торговых потоков (объемов и структуры перечней удобрений). При этом сохраняется общая тенденция к изменению структуры (объемов в тоннаже): первое место занимают производственные мощности сектора азотных удобрений, второе – фосфорных и третье – калийных. В секторе производства азотных удобрений в мире перестал играть ведущую роль Китай, но который в сегменте производства фосфорных удобрений занял первое место. Укрепил позиции в производстве фосфора Марокко. Россия в 2018 г. вошла в тройку лидеров – поставщиков азотных удобрений на мировой рынок за счет ввода новых мощностей производства карбамида и стала вторым государством-поставщиком по величине поставок фосфорных удобрений.

Прогноз роста рынка минеральных удобрений рассматривается с перспективой возможных благоприятных погодных условий и увеличения посевов культур, прежде всего, зерновых. К 2023 г. прогнозируется спрос на минеральные удобрения на уровне до 203 млн т. Максимальный прогнозный показатель объема мирового рынка минеральных удобрений, с учетом развития промышленных предприятий, определяется 268 млн т д.в. Почти 80% прироста потребления может при этом приходиться на страны Латинской Америки, Южной Азии, Африки и Восточной Европы.

В отношении ценовой политики на минеральные удобрения сохраняется влияние следующих факторов: динамики цен на зерновые культуры, на аренду и использование складов для запасов урожая, изменения цен национальных валют. На первый план выходят макроэкономические тенденции, трансформирующие конкурентную среду геополитические факторы, вносящие коррективы в глобальные торговые потоки. Значительными также становятся прогрессивные тенденции в экологическом земледелии ряда стран, включающих и Россию. В развитых странах дозы внесения удобрений в пахотные земли достигли оптимума на единицу площади, и поэтому интенсификация сельского хозяйства ожидается за счет повышения эффективности применяемых удобрений, роста совместного применения макроудобрений с микроэлементами и органическими удобрениями. Это относится прежде всего к тенденциям к развитию экологического земледелия в Китае и Индии с учетом экологических и экономических соображений.

По данным IFА, за 2018–2023 гг. объемы инвестиций в мировое производство минеральных удобрений могут достичь 110 млрд долл. США, при авансировании строительства 70 новых установок с суммарной мощностью 65 млн т в 2019–2023 гг. (табл. 6).

Также можно ожидать, что развитие мирового рынка при вводе новых мощностей будет вызывать повышение конкуренции для производства минеральных удобрений в России. Однако при этом в ближайшие годы российское производство азотных и смешанных удобрений будет сохранять устойчивые позиции (при достаточно умеренной государственной политике в области индексирования цен на газ). Развитие новых российских компаний в прогнозном периоде будет способствовать росту производства и экспортных поставок хлорида калия на мировой рынок. Ситуация на калийном рынке будет определяться производственно-сбытовой политикой мировых компаний, скоростью выхода новых рудников, а также закупочной политикой главных покупателей удобрений – Китая и Индии. В мировом контексте тенденций функционирование Российского сектора производства минеральных удобрений будет связано с развитием аграрного сектора страны (табл. 7).

При высоких показателях развития мощностей производства минеральных удобрений после распада СССР в Российской Федерации отмечен крайне низкий рост использования минеральных удобрений в отечественном аграрном секторе. Это связано с переходом страны к новой экономической формации – рыночной экономике, характеризуемой многоукладным аграрным сектором с частной собственностью на землю и с основным экономическим законом рыночной экономики – получения максимальной прибыли. При стабильном росте объемов производства минеральных удобрений в мире Россия отстает по показателям их применения от высокоразвитых стран первой десятки мира (табл. 8).

Динамика показателей баланса производства и использования минеральных удобрений с 2010 по 2020 г. была следующей: общие ресурсы с 2010 г. в объеме 17 648 тыс. т увеличились к 2020 г. до 23 582 тыс. т, производство удобрений – соответственно с 17 889 до 24 913 тыс. т, общего использования удобрений – с 17 648 до 24 913 тыс. т, продаж для использования на внутреннем рынке, включая аграрный сектор, – лишь с 5092 до 5794 тыс. т. По существу внутри страны в аграрном секторе из общего производства 17 879 тыс. т в 2010 г. было использовано только 5992 тыс. т или 33.3%, а в 2020 г. – соответственно 5794 из произведенных 25 232 тыс. т или 23.0%.

Производство минеральных удобрений по группам питательных веществ свидетельствует о более высоком стабильном производстве азотных удобрений и меньшем производстве фосфорных и калийных удобрений (табл. 9). Динамика внесения произведенных минеральных удобрений по группам питательных веществ в сельскохозяйственных организациях представлена в табл. 10.

Структура внесенных удобрений в зависимости от действующих веществ достаточно стабильная: на азот приходится 61, фосфор – 24 и калий – 15%. Самым востребованным минеральным удобрением остается аммиачная селитра, на которую приходится более 50% закупок. Это объяснятся ее дешевизной. Однако растет доля удобрений с содержанием 3-х элементов (NPK), жидких и фосфорных комплексных. Наибольшее количество калия в долевом соотношении питательных веществ приходится на потребление картофелем и сахарной свеклой, для остальных культур – азота.

Рынок предприятий, производящих и обеспечивающих сельскохозяйственные предприятия и хозяйства удобрениями в России, представлен в табл. 11. Важно учесть, что позиции российских компаний усиливаются за счет присутствия зарубежного капитала, в частности: “УРАЛХИМ” и “Уралкалий” подписали вхождение в акционный капитал бразильской компании “Fertilizantes Heringer”, обанкротившейся в 2019 г.; “УРАЛХИМ” сохраняет интерес к инвестициям в производство в Зимбабве. Также компания намерена создать с “Grupo Opaia SA” совместное производство аммиака и карбамида мощностью 12 млн т на территории Анголы; “ФосАгро” может принять участие в освоении второго по величине в ЮАР месторождения фосфатов “Elandsfontein”.

Ориентиры развития промышленного производства минеральных удобрений заложены в “Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года” с внесением удобрений в Российской Федерации с 39.0 кг д.в./га в 2012 г. до 50.5 кг/га – 2030 г. и до 55.7 кг д.в./га в 2035 г. В числе приоритетов обеспечения аграрного сектора России удобрениями определяется производство зерновых и зернобобовых, масличных культур, овощей открытого грунта, развития виноградных насаждений, производства продукции плодово-ягодных насаждений. При этом самые значимые изменения ожидаются на рынке минеральных удобрений в производстве и использовании хлорида калия за счет роста производства на новом калийном руднике “ЕвроХим” и проекта “Уралкалия” и “Акрона”, до 6 млн т в физическом весе. В этот период возможен также рост производства карбамида более чем на 3 млн т, аммиачной селитры – на 1.8 млн т. На предприятии “ФосАгро” возможен рост мощностей производства сложных удобрений на 1 млн т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Российская Федерация за годы экономических реформ аграрного сектора существенно повысила потенциал производства и реализации в аграрном секторе минеральных удобрений, занимая ведущие места в приоритетной пятерке стран-производителей минеральных удобрений в мире. При этом анализ баланса прихода и расхода произведенных удобрений в аграрном секторе Российской Федерации показал, что из производимых в стране минеральных удобрений значительная часть поставляется для реализации на мировой рынок и значительно в меньших объемах – на внутренний рынок для использования в отечественном аграрном секторе. При этом показатели урожайности сельскохозяйственных культур при недостаточном использовании удобрений для восстановления вынесенных урожаем объемов питательных веществ из почвы вызывают опасения невосполнимых потерь почвенного плодородия.